L'industrie mondiale des aimants est confrontée à des changements
1. La demande du marché explose : l'industrie des aimants représente un milliard de dollars d'énergie éolienne
Selon les données de Grand View Research, le marché mondial des matériaux pour aimants permanents a atteint 24,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser 46 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. Trois grands domaines d'application stimulent cette croissance :
Véhicules à énergies nouvelles : Chaque véhicule électrique nécessite 2 à 3 kg d’aimants haute performance, et le moteur à aimant permanent de la Tesla Model Y utilise environ 4,5 kg d’aimants néodyme fer bore. Au premier semestre 2024, les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles ont bondi de 35 % par rapport à l’année précédente, entraînant une hausse directe de 28 % de la demande d’aimants.
Production d'énergie éolienne : une éolienne à aimants permanents à entraînement direct de 8 MW consomme environ 2 tonnes d'aimants. La capacité éolienne installée mondiale devrait atteindre 120 GW d'ici 2025, dont plus de 50 % en Chine.
Électronique grand public : La demande de miniaturisation, notamment pour les moteurs linéaires de smartphones et les écouteurs TWS, stimule le marché des aimants ultra-fins. La feuille magnétique de 0,2 mm d'épaisseur développée par TDK au Japon a été utilisée dans les AirPods Pro 2 d'Apple.
Cependant, il existe une crise cachée du côté de l'offre : la Chine contrôle 60 % de l'extraction mondiale de terres rares et 90 % de la capacité de production d'aimants, et de nombreux pays européens et américains ont inclus des terres rares telles que le néodyme et le praséodyme dans leurs listes de matières premières clés, indiquant une tendance claire vers des chaînes d'approvisionnement localisées.
2. Percée technologique : les aimants en terres rares passent du laboratoire à la production de masse
Pour réduire la dépendance aux terres rares, les entreprises mondiales accélèrent le développement de solutions alternatives :
Mise à niveau de l'aimant en ferrite : Hitachi Metals au Japon a développé un aimant en ferrite haute performance avec un BHmax (produit énergétique magnétique) de 5,5 MGOe (les produits traditionnels ont un produit énergétique magnétique d'environ 4,5 MGOe), qui a été utilisé dans les moteurs d'aspirateur robotisés Xiaomi, réduisant les coûts de 40 % par rapport au néodyme fer bore.
Percée dans le domaine des aimants nanocomposites : Niron Magnetics des États-Unis a annoncé que la performance de son aimant en nitrure de fer (FeN) a atteint 12 MGOe et prévoit de construire une usine de production annuelle de 5 000 tonnes d'ici 2025, le premier client étant le département General Electric Appliances.
Innovation dans la technologie de recyclage : Siemens d'Allemagne et HYBRIT de Suède ont collaboré pour extraire des éléments de terres rares des moteurs usagés avec une pureté de 99,9 %, réduisant ainsi les coûts de recyclage de 30 % par rapport à l'exploitation minière.
Le 14e plan quinquennal du ministère chinois des Sciences et Technologies a également classé les aimants à haute coercivité et à faible masse en terres rares parmi les projets clés de recherche et développement. La technologie de diffusion aux joints de grains annoncée par Jinli Permanent Magnet en 2024 permettra de réduire la quantité de dysprosium de 60 %.
3. Restructuration de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte géopolitique
La loi européenne de 2024 sur les matières premières clés exige que la proportion de terres rares traitées localement atteigne 20 % d'ici 2030, tandis que la loi américaine sur la production de défense alloue 500 millions de dollars pour soutenir la production locale d'aimants, déclenchant un ajustement drastique dans la chaîne industrielle.
Transfert de capacité : les entreprises magnétiques chinoises accélèrent leur implantation à l'étranger —
Zhongke Sanhuan construit une base de production d'aimants de 5 000 tonnes en Hongrie, approvisionnant principalement les usines européennes de véhicules électriques BMW et Mercedes Benz ;
Ningbo Yunsheng et Vietnam Industrial Group ont construit conjointement une usine, en utilisant l'accord de libre-échange de l'ASEAN pour éviter les barrières tarifaires.
Chaîne d'approvisionnement "chaîne courte"h : Tesla s'est associé à MP Materials aux États-Unis pour établir une base intégrée "mine metal magnet" au Texas, permettant une livraison rapide dans les 48 heures.
Nouveau modèle de coopération : Bosch d'Allemagne et Lynas, une société australienne de terres rares, ont signé un accord à long terme à prix flottant, convenant de lier le prix d'achat des terres rares au prix de vente des aimants pour partager les risques du marché.
4、 La pression environnementale pousse à l'élaboration de nouvelles normes industrielles
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) mettra en œuvre les "Lignes directrices pour le développement durable des matériaux pour aimants permanents" (ISO 21789) d'ici 2025, en mettant l'accent sur le contrôle :
Émissions de carbone : Les émissions totales de carbone du cycle de vie par tonne d’aimants frittés en néodyme fer bore doivent être inférieures à 18 tonnes d’équivalent CO₂ (actuellement une moyenne industrielle de 25 tonnes) ;
Ressources en eau : Le taux de circulation de l’eau pour la production de matériaux magnétiques doit dépasser 85 % ;
Droits du travail : les zones d'extraction de terres rares doivent obtenir la certification IRMA (seules 6 zones minières en Chine, Ganzhou, en Australie et Mount Weld répondent aux normes mondiales).
Cette norme éliminera environ 30 % des petites et moyennes entreprises magnétiques dans le monde, tandis que les entreprises leaders profiteront de l'occasion pour se moderniser :
Zhenghai Magnetic Materials investit 1 milliard de yuans pour construire une usine zéro carbone utilisant de l'électricité verte et une technologie de capture du carbone ;
Momentum Technologies au Royaume-Uni a développé un procédé de revêtement magnétique à base d'eau pour remplacer la pollution par l'acide fluorhydrique dans la galvanoplastie traditionnelle du nickel.
5、 La chaleur du marché des capitaux monte : la piste magnétique devient le nouveau favori des investissements
Au premier semestre 2024, le montant total du financement de l'industrie mondiale des aimants a atteint 4,7 milliards de dollars américains, l'accent étant mis sur les investissements dans :
La start-up technologique américaine Niron Magnetics a reçu un financement de série C de 210 millions de dollars dirigé par Bill Gates ;
Domaine du recyclage : la société chinoise de technologie de recyclage Hengci Electronics est évaluée à plus de 2 milliards de dollars américains et prévoit d'entrer en bourse à la Bourse de Hong Kong en 2025 ;
Chaîne d'approvisionnement numérique : la plateforme suisse SICMC utilise la technologie blockchain pour suivre l'ensemble du processus des aimants, des mines aux moteurs, et a reçu un financement conjoint de BASF et de Samsung.
Conclusion : Qui dominera la prochaine génération de l’industrie des aimants ?
Lorsque les trois vagues de contraintes de ressources, de révolution technologique et de géopolitique se chevauchent, l'industrie des aimants entre dans un cycle d'innovation disruptive. Les futurs gagnants ne seront peut-être pas les propriétaires de ressources, mais plutôt les constructeurs écologiques capables d'intégrer la science des matériaux, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les technologies vertes. Comme l'indique McKinsey dans son rapport « Global Magnet Industry 2030 Outlook », l'objectif final de cette course sera l'équilibre parfait entre efficacité et durabilité.